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Variel SPV S.r.l. cartolarizza un portafoglio di crediti Npl detenuti da Davis & Morgan Merchant Bank

Lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito Davis & Morgan Merchant Bank S.p.A. ed un fondo internazionale, quali investitori, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione di crediti commerciali non-performing derivanti da contratti di fornitura di luce e gas originati da un primario operatore del mercato italiano.

Come riportato in Gazzetta Ufficiale in data 02/02/2017, i crediti oggetto dell’operazione sono rivenienti da contratti di somministrazione di gas e/o energia elettrica e/o prestazione di servizi o prestazioni accessorie stipulati in Italia da Eni S.p.A., o sue controllate successivamente incorporate, con utenti persone fisiche e giuridiche con indirizzo di fornitura nel territorio Italiano.

L’operazione che ha avuto come arranger Aram Capital ltd è stata svolta dal veicolo di cartolarizzazione Variel SPV S.r.l. che ha emesso 2 classi di titoli asset-backed sottoscritti dagli investitori.

Il team di GOP è stato composto dal partner Giuseppe De Simone, dal counsel Domenico Gentile e dall’associate Federico Stoppello del dipartimento banking & finance, con il supporto del counsel Emanuele Bosia della sede di Londra. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal socio Fabio Chiarenza assieme alla managing associate Francesca Staffieri.

Elenco dei professionisti coinvolti nell’operazione: Giuseppe De Simone – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Domenico Gentile – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Federico Stoppello – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Emanuele Bosia – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Fabio Chiarenza – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Francesca Staffieri – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;