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L Catterton e Ambienta acquisiscono il controllo di Pibiplast

I fondi L Catterton e Ambienta acquisiscono il controllo di Pibiplast, operatore leader nello sviluppo e produzione di packaging plastico eco-sostenibile per il mercato della cosmetica.

Grazie al supporto dei due fondi l’azienda punta allo sviluppo della sostenibilità, attraverso la promozione di soluzioni di packaging innovative basate su materiali eco-sostenibili, al fine di soddisfare le crescenti esigenze dei clienti in termini di minor impatto ambientale.

La famiglia Bosi, fondatrice e attuale proprietaria dell’azienda, rimarrà nel capitale con una quota di minoranza.

Con sede a Correggio (Reggio Emilia), Pibiplast è nata come produttore di packaging plastico per l’industria farmaceutica e si è poi specializzata nei settori della cosmetica e del make-up attraverso una serie di acquisizioni strategiche e investimenti in tecnologie all’avanguardia. Attualmente opera nel Nord Italia attraverso quattro stabilimenti produttivi, servendo oltre 500 clienti in 35 Paesi del mondo, e nel 2017 ha registrato circa 60 milioni di euro di ricavi.

L Catterton è stata affiancata, in qualità di advisor, da Pirola Corporate Finance (M&A), Goetzpartners (due diligence di business), LMS Studio Legale (due diligence legale e contratti), KPMG (due diligence finanziaria), Studio De Rosa (due diligence fiscale) e Electa (structuring).

Ambienta è stata affiancata, in qualità di advisor, da Equita SIM (M&A e debt advisory), Long Term Partners (due diligence di business), Lombardi Segni e Associati (due diligence legale e contratti), KPMG (due diligence finanziaria), Studio Tributario Associato Facchini Rossi & Soci (due diligence fiscale e structuring) e EY (due diligence ESG).

Pibiplast e la famiglia Bosi sono stati affiancati, in qualità di advisor, da Banca Akros (advisor finanziario), Studio Morandi (assistenza in ambito societario e fiscale), Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners (due diligence legale e contratti) e PwC (due diligence finanziaria).

I fondi L Catterton Europe IV, Ambienta II – Closed Ended Investment Fund e Ambienta IIbis – Closed Ended Investment Fund sono stati assistiti, in relazione ai documenti sull’acquisizione, da LMS Studio Legale con un team guidato dai soci Fabio Coppola e Gaia Guizzetti e dagli associate Maria Beatrice Magotti e Maddalena Cesareo, mentre lo studio Lombardi Segni e Associati con un team composto dai partner Antonio Segni e Ruggero Gambarota e dall’associate Vittoria Sciarroni.

Lombardi Segni e Associati ha assistito i fondi anche in relazione al finanziamento con un team composto dal partner Antonio Amoroso, dal senior associate Pietro D’Ippolito e dall’associate Alessandra Iandoli.

Per gli aspetti fiscali relativi alla due diligence e alla struttura, è intervenuto Facchini Rossi & Soci nelle persone di Luca Rossi, Marina Ampolilla, Giancarlo Lapecorella, Fabrizio Zecca, Andrea Conte, Andrea Basi e Marco Belloni.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito il venditore Giorgio Bosi con un team composto dai partner Federico Dettori e Fabio Ilacqua, coadiuvati dal senior associate Matteo Canonico e dall’associate Barbara Ballandi. Per gli aspetti di carattere societario e fiscale ha collaborato anche Giulio Morandi.

Banco BPM è stato assistito, in relazione al finanziamento, da Simmons & Simmons, con un team composto dal socio Davide D’Affronto, dal supervising associate Fabrizio Nebuloni e da Alma Migliorini. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal socio Marco Palanca coadiuvato dall’associate Pasquale Del Prete.

Elenco dei professionisti coinvolti nell’operazione: Antonio Segni – Lombardi Segni e Associati; Ruggero Gambarota – Lombardi Segni e Associati; Vittoria Sciarroni – Lombardi Segni e Associati; Antonio Amoroso – Lombardi Segni e Associati; Pietro D’Ippolito – Lombardi Segni e Associati; Alessandra Iandoli – Lombardi Segni e Associati; Maria Beatrice Magotti – LMS; Fabio Coppola – LMS; Gaia Guizzetti – LMS; Maddalena Cesareo – LMS; Giancarlo Lapecorella – Facchini Rossi & Soci (FRS); Luca Rossi – Facchini Rossi & Soci (FRS); Marina Ampolilla – Facchini Rossi & Soci (FRS); Fabrizio Zecca – Facchini Rossi & Soci (FRS); Andrea Conte – Facchini Rossi & Soci (FRS); Andrea Basi – Facchini Rossi & Soci (FRS); Marco Belloni – Facchini Rossi & Soci (FRS); Alma Migliorini – Simmons & Simmons; Davide D’Affronto – Simmons & Simmons; Fabrizio Nebuloni – Simmons & Simmons; Marco Palanca – Simmons & Simmons; Pasquale Del Prete – Simmons & Simmons; Fabio Ilacqua – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Federico Dettori – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Matteo Canonico – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Fabio Ilacqua – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Barbara Ballandi – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;