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Il gruppo ICS Maugeri rifinanzia il debito

Gli studi BonelliErede e Foglia&Partners hanno assistito il gruppo ICS Maugeri, specializzato in servizi medici, nell’operazione di rifinanziamento del proprio debito pari a 190 milioni di euro.

Il pool di banche composto da Banco BPM, UBI Banca, ING e Banca Popolare di Sondrio ha previsto linee di credito per complessivi 115 milioni di euro a favore di ICS Maugeri SpA Società Benefit e per complessivi 72,5 milioni di euro a favore del fondo immobiliare IASO, gestito da Namira Sgr e controllato per l’84,1% dalla stessa ICS Maugeri e per il restante 15,9% dal fondo di private equity Trilantic.

Il rifinanziamento consentirà a ICS Maugeri e al fondo IASO di ottimizzare i termini e le condizioni delle linee di credito e di sostenere la realizzazione dei rispettivi piani di investimento pluriennali.

Il gruppo, che ha il suo punto di forza nelle attività di riabilitazione e di cura delle patologie croniche anche causate dall’invecchiamento della popolazione, oggi genera circa 300 milioni di fatturato di cui 200 milioni in Lombardia e il resto in altre regioni.

Nel rifinanziamento BonelliErede ha agito al fianco del gruppo ICS Maugeri e del responsabile dell’ufficio legale, Stefania Federico, con un team coordinato dal partner Paolo Oliviero e composto dal partner Antonio La Porta e dall’associate Ruggero Battiglia.

Lo studio Foglia & Partners ha assistito ICS Maugeri in relazione ai profili fiscali dell’operazione, con un team formato dai soci Giuliano Foglia e Matteo Carfagnini.

Le banche sono state assistite da Dentons, con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e composto dal counsel Franco Gialloreti e dall’associate Tommaso Zanirato.

Elenco dei professionisti coinvolti nell’operazione: Paolo Oliviero – BonelliErede; Ruggero Battiglia – BonelliErede; Antonio La Porta – BonelliErede; Matteo Carfagnini – Foglia & Partners; Giuliano Foglia – Foglia & Partners; Alessandro Fosco Fagotto – Dentons; Franco Paolo Gialloreti – Dentons; Tommaso Zanirato – Dentons;